মূল দায়িত্বসমূহ • ফিন্যান্সিয়াল / ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান ও প্যাকেজ প্রমোট করতে হবে • সম্ভাব্য গ্রাহকদের ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ে পরামর্শ (Advice) দিতে হবে • প্রতিষ্ঠানের সেবা ও পণ্য মার্কেটিং করতে হবে • ইনভেস্টমেন্ট কাস্টমার রিলেশনশিপ তৈরি ও বজায় রাখতে হবে • গ্রাহকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে • কাস্টমার সার্ভিস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান করতে হবে • কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা • ফিন্যান্সিয়াল / ইনভেস্টমেন্ট / কাস্টমার সার্ভিস / মার্কেটিং-এ আগ্রহ থাকতে হবে • যোগাযোগ দক্ষতা ও কাস্টমার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা থাকতে হবে