কোম্পানির ফিন্যান্সিয়াল /ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা স্কিম নিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রাহকের প্রয়োজন বুঝে উপযুক্ত সেবা/অর্থ বিনিয়োগের পরামর্শ দেয়া ও সেভিংসে উদ্ভুদ্ধ করা। ক্লায়েন্ট মিটিং, যোগাযোগ ও রিপোর্টিং সংক্রান্ত কাজ করা। ক্লায়েন্টের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। কোম্পানির আর্থিক পরিকল্পনা ও সেবা সম্পর্কে গ্রাহককে তথ্য প্রদান করা। Existing client follow-up করা।